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LOS MEJORES EN EL MUNDO

Los detallistas de América Latina son los más exitosos y rentables, según un estudio.

Por María Bird Picó

Los detallistas latinoamericanos de renombre están haciendo algo bien ya que acaban de ser reconocidos como los más rentables a nivel mundial.

últimamente también han disfrutado del crecimiento más significativo de ventas, un promedio del 20 por ciento entre el 1ro de julio del 2005 al 30 de junio del 2006. Esta cifra representa más del doble del 8.4 por ciento que promediaron, como grupo, los 250 detallistas más grandes del mundo.

Esto y mucho más es parte del contenido de un estudio de mercado titulado Líderes mundiales en el mercado de ventas al detal del 2007 (The Global Powers of Retailing 2007), efectuado por Deloitte Touche Tohmatsu en conjunto con la revista Stores.

El año pasado las cadenas detallistas reportaron una ganancia neta de 3.5 por ciento en promedio, un aumento al compararse con el 2.7 por ciento del año anterior. Cuando los datos se desglosan por región, los detallistas latinoamericanos lideran con un 4.4 por ciento de ganancia neta entre los detallistas estudiados. Las cadenas comerciales de Asia y el Pacífico fueron las menos rentables—2.9 por ciento.

La fuerza de los participantes latinoamericanos se justifica parcialmente por el continuo dominio de las altamente rentables tiendas departamentales de la región, afirma, desde su oficina en la Ciudad de México, Francisco Pérez Cisneros, líder del grupo de negocios de América Latina para Deloitte.

“Para beneficio de las tiendas especializadas, en países desarrollados el formato de tienda departamental va en picada a medida que los consumidores son más sabios y exploran otras alternativas”, dijo Pérez. “Pero las tiendas departamentales en América Latina todavía son muy fuertes y, contrario a sus contrapartes en otras regiones, venden mercancía con un margen de ganancia más alto tales como productos del deli, electrónicos y muebles. A excepción de unos pocos, los detallistas especializados todavía no son un jugador significativo en nuestra región”.

El margen de ganancia de 9 por ciento que promediaron dos tiendas por departamento importantes en América Latina, la chilena Falabella y la mexicana Liverpool, excede el 6 por ciento de JCPenney, según Pérez.

A la cabeza de la lista de los comerciantes latinoamericanos está la brasileña Casas Bahia, una cadena de tiendas que vende electrónicos, electrodomésticos y muebles y con ventas de $4.8 mil millones. De las ocho otras cadenas latinoamericanas líderes en ventas, cinco son mexicanas y tres son chilenas. Los resultados de la brasileña Pão de Açucar, el detallista más grande en ventas en América Latina según la clasificación del año anterior, están ahora incluidos en los de la compañía matriz, Casino, el grupo francés de retail. La subsidiaria mexicana de Wal-Mart, Wal-Mex, con ventas anuales en exceso de $15 mil millones, también figura bajo los números de ventas de su matriz.

Soriana, el segundo detallista más grande de América Latina, es una cadena de supermercados que reportó $4.5 mil millones en ventas durante el periodo del estudio. Su alto margen de rentabilidad se asocia con su alta concentración de tiendas en el noreste de México, lo cual disminuye sus costos de distribución, según Pérez.

El tercero más grande es Cencosud, con sede en Chile ($4.4 mil millones en ventas), que opera Easy, Jumbo, Paris y otros comercios.

También en la lista está Comercial Mexicana de México ($3.6 mil millones), la chilena Falabella ($2.9 mil millones) y dos cadenas detallistas mexicanas, El Puerto de Liverpool ($2.8 mil millones) y Grupo Gigante ($2.7 mil millones). Las últimas dos son D&S, una cadena de supermercados chilena ($2.7 mil millones) y la mexicana FEMSA Comercio ($2.7 mil millones).

Este año debutaron en la lista El Puerto de Liverpool, dueño de la tienda departamental Liverpool, Femsa Comercio, compañía matriz de la cadena de tiendas de conveniencia Oxxo y Cencosud. Cencosud debió haber sido incluida en la lista de años previos pero los datos financieros no estaban disponibles, dice Pérez.

Femsa Comercio y su cadena Oxxo se benefician de la baja penetración de los supermercados en México. A esto se suma el hecho de que los consumidores pagan precios más altos a cambio de conveniencia.

Más allá de un resultado financiero saludable, el estudio revela que todavía queda campo para crecer. Mientras que en las economías desarrolladas las cinco compañías de retail generan al menos el 50 por ciento de las ventas en sus respectivos países, en América Latina el número fluctúa entre un 23 a un 35 por ciento.

“La excepción en América Latina es Chile, donde los cinco jugadores principales controlan el 66 por ciento del mercado”, de acuerdo con Pérez.

A nivel mundial, los consumidores están abriendo sus billeteras y gastaron $3.01 trillones durante el periodo del estudio, 6 por ciento más que el año anterior.

Las ventas internacionales son cada día más importantes para las cadenas comerciales grandes, pero las operaciones extranjeras de las cadenas en la lista de 250 solamente representan el 14.4 por ciento de sus ventas. Esto es apenas 1.8 puntos porcentuales sobre el 12.6 por ciento registrado en el 2000.

El reporte establece que 107 detallistas (43 por ciento) aún no se ha animado a incursionar fuera de su país. “Otras 35 compañías operan en sólo dos países— típicamente contiguos—tales como los Estados Unidos y Canadá, España y Portugal o Australia y Nueva Zelanda”, según el estudio.

Los detallistas europeos y africanos dominan en el renglón de alcance de sus operaciones internacionales. Los detallistas asiáticos, latinoamericanos y norteamericanos, reporta el estudio, tienen “menos probabilidades de contar con negocios en el extranjero aunque la globalización esté acelerando lentamente”.